Am Hohlweg 27a
92660 Neustadt a. d. WN

09602 / 6177958
0160 / 94639407

Leistungen

Ich berate und helfe nicht nur, wenn der Schadenfall bereits eingetreten ist. Bereits vorher kann man viel steuern und dadurch im Zweifel große finanzielle Einbußen verhindern.
Gehen wir gemeinsam Ihre gesetzlichen Ansprüche und privaten Vorsorgemöglichkeiten durch. Bestehende Absicherungen werden berücksichtigt und ggf. ergänzt oder verbessert.

Immobilien

  • Unterstützung und Beantragung Baukindergeld
  • Prüfung und Aufbereitung Baufinanzierung / Vermittlung von Finanzierungen über meine Partner
  • Mitteilung Adressänderung bei Umzug
  • Beratung zur Absicherung Wohnimmobilie
  • Unterstützung und Beratung bei z. B. Beitragsanpassungen
  • Absicherung für die entsprechende Situation prüfen und anpassen

Partnerschaften

  • Formelle Änderungen bei Heirat, eheähnlicher Gemeinschaft und Trennung
  • Formelle Änderungen und Anpassungen bei geschäftlichen Partnerschaften und Beratung bezüglich Anpassung des Versicherungsschutzes und Vermögensaufbau für die private Situation
  • Anpassungen des entsprechenden Versicherungsschutzes für alle Beteiligten
  • Kapitalverwaltung und Vermögensaufbau

Familie / Geburt

Elterngeldberatung

  • Beratung und Unterstützung bei Mutterschutz
  • Anträge ausfüllen (Elterngeld, Kindergeld usw.)
  • Unterlagen aufbereiten
  • Einreichung und Überwachung der Anträge
  • Optimale Elterngeldberechnung und Betreuung bei Änderungen
  • Beratung zu weiteren staatlichen Fördermöglichkeiten

Beantragung Kindererziehungszeit zur Vermeidung von Lücken im Rentensystem

Unterstützung in besonderen Situationen

  • Frühchen
  • Behinderung
  • Pflege/Krankheit

Versorgungslücken-Berechnung Familien
Staatliche Fördermöglichkeiten für Familien beantragen
Beratung für optimale Absicherungen und Vermeidung von Über- und Unterversicherung
Kosten sparen / Kapitalanlage / Wünsche und Ziele erfüllen
-> Vermögensberatung

Anträge / Formulare

Erhalten Sie hier alle wichtigen und gängigen Formulare im Download sowie die entsprechenden Links

  • Elterngeld
  • Kindergeld
  • Rente
  • Kindererziehungszeiten (V0800)
  • Landeserziehungsgeld

Veränderungen

Egal welche Veränderung Sie in Ihrem Leben meistern wollen oder müssen.
Ich stehe Ihnen zur Seite und kümmere mich um die „lästigen“ bürokratischen Angelegenheiten:

  • Adressänderung bei Umzug
  • Anpassung / Absicherung bei familiärer oder beruflicher Änderung, z. B. Krankheit, Unfall, Pflege, Todesfall
  • Vermögens- und Finanzberatung in allen Lebenslagen
  • Umstellungen aller erforderlichen Anschlüsse (Telefon, Strom, Heizung usw.) bei Umzug

Serviceleistungen

Termin / Erinnerungen
Hier sehen Sie alle wichtigen gesetzlichen Fristen und relevanten Termine

  • Landespflegegeld (bis 31.12.)
  • Wechsel KFZ-Versicherung (30.11.)
  • Kündigung private Krankenvollversicherung
  • Einspruch / Änderung für Erhalt Grund- und/oder Kinderzulage für den Riestervertrag

Mustervorlagen und individueller Schreibservice (z. B. Kündigungen, Erhöhungen, Beitragsanpassungen usw.)
Erinnerungsservice bei abgelaufenen Dokumenten (z.B. Ausweis)
Erhalt Checklisten (Umzug, Geburt, Berufswechsel)
Ordnerservice: Strukturierung und Ablage Ihrer Unterlagen

Pflege / Rente

Ob Sie in Rente gehen, weil es Ihnen altersbedingt zusteht, oder weil Sie krankheitsbedingt oder durch schwere Schicksalsschläge Bezüge zu erwarten haben, wir lassen Sie dabei nicht in Stich

Natürlich profitieren Sie auch schon in jungen Jahren von meiner Beratung hinsichtlich Rente / Pflege für zu erwartende Leistungen und zur Deckung von Versorgungslücken.
Sie haben es in der Hand! Verhindern Sie mit nur kleinen Beiträgen, später einmal in der Altersarmut zu landen

Folgende Leistungen umfassen u. a. die Beratung bei Rente und Pflege

Beratung vor Beantragung von Leistungen:

  • Berechnung der zu erwartenden Rente bei vorzeitigen Rentenbeginn
  • Beratung bei Altersteilzeit
  • Berechnung und Beratung bei Versorgungslücken bei Rente und Pflege und langfristigem krankheitsbedingten beruflichen Ausfall
  • Beratung bei betrieblicher Altersvorsorge, z. B. bei bestehenden Verträgen (Rendite, zu erwartende Leistung usw.)
  • Prüfung privater Vorsorge für bestehende Verträge (Rendite, zu erwartende Leistung)
  • Rentenauskunft einholen, prüfen und ggf. korrigieren

Beratung zur Beantragung und Betreuung von Leistungsbezügen:

  • Beratung für Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Bezügen
  • Beantragung privater Versorgungsleistungen durch private Verträge
  • Befreiung für Zuzahlung bei der Krankenkasse
  • Beantragung Pflegegrad und Erhöhung
  • Beantragung Grad der Behinderung
  • Beantragung Hilfsmittel bei den gesetzlichen oder privaten Krankenkassen (auch Zusatzversicherungen)
  • Anträge für Beihilfe und Zuzahlung Krankenkassen
  • Beantragung von div. Renten (Erwerbsminderungsrente, Altersrente, Witwenrente, Waisenrente)

Wir empfehlen Ihnen auch starke Partner für die Vorsorgeberatung sowie die Beratung bei Pflege Angehöriger und bei Erbschaftsrecht durch entsprechende Fachanwälte. Gerne stellen wir den Kontakt her.

Unsere Leistungen